Зиёдулла, искусный наездник из Байсуна, неразлучен со своим конём Тарланом, в котором видит не просто верного спутника, но и настоящего друга. Участвуя в традиционных состязаниях улак, герой проявляет отвагу, ловкость и мастерство, однако его жизнь оказывается связана не только с конными играми. Столкнувшись с несправедливостью и произволом местных властей, Зиёдулла не желает молчать и отстаивает правду, даже когда это грозит ему серьёзными неприятностями. Его прямота и чувство справедливости приводят к новым испытаниям, в которых проверяются человеческое достоинство, верность и мужество. Тагай Мурад создаёт яркую картину жизни Байсунского края, раскрывая силу народных традиций, особую связь человека с животным и характер простого человека, не готового мириться с несправедливостью.