В отдалённом горном кишлаке Дархан празднуют Навруз. Пока жители увлечены традиционными конными состязаниями и слушают древнее сказание о богатыре Алпамыше в исполнении народного певца Кадыр-бахши, неподалёку приземляется космический корабль. Пришельцы изучают необычное для них явление: песня объединяет людей, пробуждая в них общие чувства и воспоминания. Единственным, кто замечает незваных гостей и вступает с ними в контакт, становится мальчик Санджар. Его непосредственность и открытость помогают установить дружескую связь с представителем другой цивилизации. В научно-фантастическом рассказе Ходжиакбар Шайхов соединяет встречу с внеземным разумом с темой культурного наследия, показывая, что искусство и народные предания способны преодолевать границы между мирами.