История любви молодого городского интеллигента Ивана Тимофеевича и лесной красавицы Олеси. По воле случая оказавшись в глухой деревне, герой встречает девушку, которая живет в лесу вместе со своей бабушкой, прослывшей ведьмой. Олеся – дитя природы, обладающая таинственным даром и чистым сердцем. Между ними вспыхивает искреннее, глубокое чувство, которое ломает социальные барьеры.