Хасан Кайфи, простой сапожник, доволен своей скромной жизнью и уверен, что человеку прежде всего нужны здравый ум, трудолюбие и собственные силы. Однажды к нему под видом святого Хызра приходит правитель, надеясь услышать похвалу в свой адрес. Раздражённый независимостью Хасана, он запрещает ему заниматься привычными ремёслами, но каждый раз герой находит новый способ заработать на жизнь. С помощью народного юмора и иронии Гафур Гулям высмеивает самодурство, жадность и произвол власти, утверждая ценность свободы, разумного труда и человеческого достоинства