В средневековой Бухаре появляется загадочный странник Тарази, учёный, поэт и исследователь природы, посвятивший себя изучению черепах. Его необычная наука и стремление разгадать тайны человеческого существования приводят к смелому эксперименту: он пытается понять законы превращения человека в животное и возможность обратного превращения. В центре этой истории оказывается Бессаз, судья и содержатель постоялого двора, чья жизнь полна корысти, жестокости и неправедных поступков. Таинственное исчезновение Бессаза и его последующее превращение в черепаху становятся началом удивительной истории, в которой переплетаются философские размышления, мифология и приключения. Тимур Пулатов исследует природу добра и зла, человеческое достоинство и ответственность за собственные поступки, размышляя о границе между человеком и животным.