История четырех ночей, проведенных в сказочном Петербурге, где солнце почти не заходит, а город наполнен призрачным светом. Одинокий Мечтатель встречает Настеньку – девушку, которая так же, как и он, чувствует себя потерянной в этом мире. Между ними возникает странная, трогательная дружба, граничащая с любовью, но им не суждено быть вместе.